ИМСИ Elim - маркетинговое агентство в Казахстане
Маркетинговая компания Астана: +7 (7172) 574-165

Анализ рынка недвижимости в Казахстане

17.07.2017

Макроэкономические показатели Казахстана

По отчетным данным Комитета по статистике, за I квартал 2017 г. ВВП Казахстана вырос на 3,6%. Экономика медленными темпам восстанавливается после двухлетнего кризиса. Рост в данный период обусловлен относительно стабильными ценами на сырье, главным образом на нефть (цена за 1 баррель нефти за первый квартал превышала 50 долл. США).

Однако, с наступлением политического кризиса на Ближнем Востоке (изоляция Катара), а также наращиванием добычи сланцевой нефти в США, цены на нефть во II квартале упали ниже 50 долл. США. На 12 июля 2017 г. 1 баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 48 долл. США. Данный факт служит основанием для снижения темпов прироста ВВП Казахстана во II квартале 2017 г.

Рынок недвижимости Казахстана: объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий

На протяжении последних 5 лет, объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане показывают положительные тренды, прирост составил 84,2%.

1. Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане

Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане

Источник: КС МНЭ РК

Анализ спроса на рынке жилья в Казахстане 

За шесть месяцев 2017 года объем сделок на рынке жилья Казахстана составил 111 848 сделок, что составляет 58,8% от уровня 2016 года.

2. Количество сделок по купле-продаже квартир в Казахстане

Количество сделок по купле-продаже квартир в Казахстане

Источник: КС МНЭ РК

Анализ показывает, что после падения спроса на недвижимость в РК в январе 2017, рынок, на протяжении шести месяцев, показывал бурный рост каждый последующий месяц. Так, в январе 2017 г. объем сделок по купле-продажи по Казахстану составил 16,2 тыс. единиц, в июне 2017 объем вырос до 21,7 тыс. сделок, прирост сделок на 33,2%.

3. Количество сделок по купле-продаже квартир в Казахстане помесячно

Количество сделок по купле-продаже квартир в Казахстане помесячно

Источник: КС МНЭ РК

Анализ предложения на жилищном рынке РК: Алматы, Астана, Карагандинская область

По данным популярного сайта агрегатора купли-продажи недвижимого имущества «Крыша.KZ», на период 12 июля 2017 в Казахстане выставлено на продажу порядка 143 тыс. квартир, разной квадратуры и различной планировки.

Регионом-лидером по продаже квартир является Астана – 35,4% от всех предложений на рынке недвижимости РК (или 50,7 тыс. квартир). Вторым в списке лидером располагается Алматы – 26,5% предложений (или 38 тыс. квартир). Тройку лидеров замыкает Карагандинская область – 5,8% (или 8,4 тыс. квартир).

4. Количество непроданных квартир по регионам Казахстана

Количество непроданных квартир по регионам Казахстана

Источник: Рассчитано аналитиками ЦБР «Elim» по данным онлайн-агрегатора недвижимости Крыша.kz

Средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир на рынках жилья эконом класса Астаны и Алматы примерно одинаковая. Двухкомнатные квартиры стоят дороже в Астане, в то время как однокомнатная квартира в Алматы дороже, чем в Астане.

1. Основные параметры предложений на рынке жилья эконом класса Астаны и Алматы в разрезе одно- и двухкомнатных квартир

  Астана Алматы
1 комнатные 2 комнатные 1 комнатные 2 комнатные
Средняя квадратура 38,7 62,9 36,8 55,9
Количество квартир 16 719 19 296 7 573 13 106
Количество квадратных метров 647 290 1 213 652 278 970 732 622
Средняя стоимость, тг 9 898 918 16 088 939 9 986 600 15 169 863

Источник: Рассчитано аналитиками ЦБР «Elim» по данным онлайн-агрегатора недвижимости Крыша.kz

Цены на жилье в Казахстане больше не падают

Казахстанский рынок новостроек впервые рухнул в феврале 2016 (-2,3%). С этого времени, цены на рынке стали плавно снижаться. За 18 месяцев (февраль 2016 – июнь 2017 гг.) положительный рост цен зафиксирован только в четырех месяцах. Среднее значение цен на строительном рынке за рассматриваемый период -0,17%.

Рынок вторичного жилья относительно стабилен рынка новостроек, среднее значение цен за рассматриваемый период составило -0,05%. Больших отрицательных ценовых колебаний не наблюдается.

5. Динамика изменения цен на новое и вторичное жилье в Казахстане по месяцам

Динамика изменения цен на новое и вторичное жилье в Казахстане по месяцам

Источник: КС МНЭ РК

В Казахстане, рынок вторичного жилья в цене за 1 м2 уступает рынку новостроек, разница составляет около 61 тыс. тг. Максимальная разница характерная для Шымкента, Атырау и Усть-Каменогорска. В семи городах Казахстана цены на вторичное жилье дороже новостроек (таблица ниже).

2. Средние цены за 1 м2 на рынке новостроек и вторичного жилья в Казахстане

Город Средние цены за 1 м2 Разница между новостройками и вторичным жильем
Рынок новостроек Рынок вторичного жилья
1 Республика Казахстан 249 022 188 110 60 912
2 Шымкент 293 769 165 024 128 745
3 Атырау 326 253 261 947 64 306
4 Усть-Каменогорск 231 005 170 048 60 957
5 Павлодар 191 703 155 046 36 657
6 Караганда 201 572 174 630 26 942
7 Кокшетау 202 047 177 320 24 727
8 Костанай 186 924 175 099 11 825
9 Петропавловск 185 000 181 765 3 235
10 Семей 154 633 154 580 53
11 Актобе 148 734 152 213 -3 479
12 Астана 318 751 322 631 -3 880
13 Кызылорда 119 570 123 629 -4 059
14 Алматы 332 635 337 099 -4 464
15 Уральск 144 519 157 368 -12 849
16 Актау 297 085 314 995 -17 910
17 Жезказган 90 000 142 275 -52 275

Источник: КС МНЭ РК

Выводы: рухнет ли рынок недвижимости в Казахстане

В настоящее время строительный рынок в Казахстане претерпевает рост. Рост количества сделок по купле-продаже осуществляется главным образом за счет незначительных отрицательных колебаний цен каждый месяц. А основным посылом снижения цен на недвижимость в Казахстане служит снижение реальных доходов населения. Продавцам не остается ничего другого, кроме, как снижать цены на жилье, пока не найдется нужный покупатель.

Рынок новостроек более подвержен ценовым колебаниям в отличие от рынка вторичного жилья. Предложение превышает спрос на новостройки. Ежегодно в Казахстане увеличивается ввод в эксплуатацию нового жилья. К тому же, в течение 15 лет по программе «Нурлы жер» планируется обеспечить жильем 1,5 миллиона семей. В добавок ко всему этому, в сентябре 2017 заканчивается международная выставка «Экспо-2017», на рынке Астаны образуется большое количество предложений на недвижимость, а спрос останется на прежнем уровне.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что рынок недвижимости Казахстана в ближайшие один, два года – рухнет.

Если вы работаете на рынке недвижимости в Казахстане

Мы можем исследовать любой рынок, выявить сильные и слабые стороны конкурентов, проанализировать цены и удовлетворенность покупателей.

Маркетинговые исследования помогут Вам определиться с наиболее верным и перспективным направлением своего развития.

Подпишитесь на рассылку аналитических исследований

* обязательно