Обзор горнодобывающей промышленности КазахстанаДобыча ископаемого топлива

“Уголь”

“Газ”

“Нефть”

Рассмотрим подробнее каждую из отраслей

Уголь

Уголь относится к тому виду топлива, которое дало толчок к развитию мировой промышленности и технического прогресса. Это наибольшее по запасам ископаемое топливо нашей планеты, до 60% в пересчете на условное топливо. Различают две основные разновидности угля: собственно каменный уголь и бурый уголь, который называют лигнитом. Казахстан обладает месторождениями обоих этих ископаемых. Наша страна занимает 8 место в мире по объемам разведанных запасов каменного угля и 10 место по уровню его добычи. Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы углей Республики Казахстан оцениваются в 150 млрд. тонн. Вклад угольной промышленности в ВВП страны по итогам прошедших лет оценивается показателем около 1,5%. Угледобывающие предприятия обеспечивают занятость более 31 тысячи человек. Важное значение добыча угля играет для производства электроэнергии, несмотря на наличие электростанций на возобновляемых источниках энергии, тариф тепловых электростанций остается самым низким.

Наибольшее значение играет добыча угля открытым способом, При таком методе добыча ведется с глубины до нескольких сот метров, и поэтому наиболее рентабельна. Это позволяет Казахстану быть одним из ведущих экспортеров угля. Расположение месторождений в стране неравномерно по территории. Из 5 угольных бассейнов наибольшие объемы имеют Карагандинский и Экибастузский угольные бассейны.

Региональный состав отрасли.

Всего в Казахстане на начало 2023 года насчитывалось 149 угледобывающих предприятий. Из них 107 организаций занимается добычей каменного угля, и 49 лигнита.

1. Расположение угледобывающих предприятий по регионам Казахстана. 2022 год

Источник: KazDATA

1. Наибольшие угледобывающие предприятия Казахстана, 2022 г.

Источник: KazDATA

Добычей угля подземным способом занимается всего два предприятия в Карагандинской области

2. Предприятия Казахстана по добыче угля подземным способом,, 2022 г.

Источник: KazDATA

Объемы добычи

Что касается объемов добычи угля, то тут картина довольно неоднозначная. Сразу бросается в глаза последовательное уменьшение добычи на протяжении 2021-2023 годов. В прошлом году падение составило 15,67%. За три месяца 2023 года добыто на 71,56% меньше аналогичного периода 2022 года. Причиной может быть снижение потребности в угле энергетической и металлургической отрасли. Тренд снижения объемов добычи “горючего камня”“черного золота” наблюдается во многих развитых странах мира, так например Испания уже полностью прекратила добычу угля.

3. Динамика добычи каменного угля и лигнита в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Динамика производства угольного концентрата обогатительными предприятиями выглядит несколько иначе. В 2022 году был рост производства этого топлива на 2,51%. Составлять прогнозы на весь 2023 год довольно затруднительно вследствие возможного падения уровня добычи в последующие кварталы.

4. Динамика добычи угольного концентрата в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Газ

Из всех видов ископаемого топлива газ является самым перспективным. Во первых, это самое экологичное топливо, при его сгорании образуется наименьшее количество парниковых газов, в 1,8 раз меньше, чем от сжигания угля. Страны Евросоюза запланировали переход на полностью возобновляемые источники энергии к 2050 году. Функцию “переходного топлива” возложили на природный газ, как самый экологически безопасный вид энергоносителя.

Природный газ легко транспортируется, это самое универсальное топливо, его можно использовать для обогрева домов и для нужд промышленности, для получения электроэнергии и приготовления пищи, перспективен газ и как транспортное топливо. Казахстан занимает 22 место в мире по объемам разведанных запасов и 25 место по объемам добычи за 2021 год. Также 3 место среди стран СНГ после России и Туркменистана по запасам газа. Вклад газовой отрасли в общий ВВП страны составляет более 1,8%.

В Казахстане добывают два вида газа - природный и попутный нефтяной в виде газового конденсата. Утвержденные извлекаемые запасы составляют 3,8 трлн.м3, в том числе попутного газа – 2,2 трлн.м3, свободного газа – 1,6 трлн.м3. Основной объем добываемого газа Казахстана- это попутные нефтяные газы месторождений Карачаганак, Кашаган, Тенгиз и Жанажол. Природный газ сосредоточен в месторождениях Амангельды и Шагырлы-Шомышты.

Еще один относительно новый вид природного ископаемого топлива - это метан .Его можно использовать как бытовое топливо для печей, но особенно перспективно его использование в качестве моторного топлива для автомобилей. В Казахстане есть залежи и этого энергоносителя. Например, газоносность Карагандинских угольных пластов самая высокая в мире и составляет 15–35 куб. м/т. Добыча этого вида топлива пока только в разработке.

Региональный состав отрасли.

На начало 2023 года добычей природного газа в стране занималось 15 предприятий. Такое же количество организаций наблюдалось и в 2021 году. Основное количество находится в Мангистауской, Западно-Казахстанской области и Астане.

2. Расположение газодобывающих предприятий по регионам Казахстана. 2022 год

Источник: KazDATA

Над перспективой добычи метана из угольных пластов трудится всего 3 предприятия, зарегистрированных в Астане.

Добычей природного газа в Казахстане занимаются 5 компаний

5. Предприятия Казахстана по добыче природного газа, 2022 г.

Источник: KazDATA

Объемы добычи

Объемы добычи “голубого топлива” в 2022 году незначительно упали по отношению к 2021 году на 2,95% .Объем добычи за первые четыре месяца 2023 года составляет 40 млн м3. Если такие темпы сохранятся на протяжении следующих кварталов, то рост к концу 2023 года может составить 13,9% по отношению к 2022 году.

6. Динамика добычи природного газа в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Важным дополнительным сырьем при добыче нефти являются сопутствующие нефтяные газы. Их добыто за 2022 год 11 630.7тыс. тонн, и 11 949.0 тыс. тонн за 2021 год, как видим в пошлом году произошло незначительное снижение добычи газового конденсата на 2,66 %. Причиной могло быть как снижение содержания количества газа, так и последующее снижение инвестиций в этот вид добычи. Небезынтересной будет и динамика добычи газового конденсата за первые четыре месяца 2023 года, как видим, если темпы добычи сохранятся на таком же уровне весь год, в 2023 году страна может получить около 12800 тыс тонн газового конденсата .При такой добыче рост будет составлять 10%.

7. Динамика добычи газового конденсата в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Нефть

Нефть в мировой экономической системе является одним из важнейших минеральных ресурсов, а также стратегически значимым товаром. Не зря за ней закрепилось название -”крови экономики”. Американский исследователь нефтяного мира Дэниел Ергин даже назвал нашу цивилизацию углеводородной. Без нефти невозможно производство и использование множества самых необходимых вещей: асфальтированные дороги, одежда, упаковочные материалы, сельскохозяйственные удобрения, лекарственные препараты,полимеры и многое другое являются продуктами переработки углеводородного сырья. Это во многом объясняет высокую степень взаимозависимости проблем развития мирового рынка нефти с проблемами современной международной политики.

Казахстан занимает 17 место в мире по величине разведанных запасов в мире и 12 место по объемам добычи. Доказанные запасы нефти и газового конденсата в Казахстане составляют 3,93 млрд тонн. Промышленная разработка этого ископаемого топлива начата еще с 1899 года. Сегодня это сотни современных предприятий, многие из которых построены с участием иностранных инвестиций. Основная добыча углеводородов в Казахстане сосредоточена на трех крупнейших месторождениях: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, разработка которых осуществляется созданными консорциумами с участием транснациональных вертикально-интегрированных компаний. По итогам работы 2022 года по углеводородам действует 276 контракта. Доля нефтегазового сектора в общей структуре ВВП составляет около 25%. Также почти 70% от общего объема экспорта страны в стоимостном выражении составляет экспорт нефти и газового конденсата. Эта отрасль обеспечивает рабочие места более 48 тысяч работников. Некоторые эксперты отмечают, что половину всех налогов Казахстана дает нефтегазовая отрасль.

Региональный разрез отрасли

Нефтедобывающие предприятия имеют общий код Классификатора Экономической деятельности: 06100 - “Добыча сырой нефти и попутного газа”. На начало 2023 года этой деятельностью в Казахстане занималось 364 компании. Такое же количество было и в 2022 году. Большинство нефтедобывающих компаний расположено в Алматинской, Актюбинской и Мангистауской областях. Наименьшая концентрация предприятий этой отрасли находится в Карагандинской и Павлодарской областях.

3. Диаграмма расположения нефтедобывающих компаний в РК, начало 2023 года.

Источник: KazDATA

8. Крупнейшие нефтедобывающие предприятия Казахстана, 2022г.

Источник: KazDATA

Объемы добычи

Динамика добычи нефти за три последних года имеет такую картину. В 2022 году было добыто на 1,66% меньше чем в 2021 году.

9. Динамика добычи сырой нефти в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Как заказать исследование

Чтобы заказать анализ рынка стройматериалов в Казахстане, а также получить более подробную информацию о стоимости и сроках проведения работ, оставьте свои контакты в форме обратной связи. В рабочее время специалисты выйдут на связь в течение 1-2 часов. Если нужна срочная консультация, свяжитесь по телефону.

Чтобы извлечь максимальную пользу из исследования, заранее определитесь с целями изучения рынка, поставьте конкретные задачи, которые должны быть решены маркетологами.

Исследование рынка для бизнес-плана

В последнее время, кредиторы уделяют большое внимание рыночной части бизнес-плана и его коммерческим рискам, которые могут повлиять на продажи и генерацию доходов. Кредиторы могут отказать в финансировании проекта если им покажется, что расчеты не соответствуют реальной рыночной ситуации.

Чтобы разработать план с привязкой к реальной рыночной ситуации, с учетом текущей ситуации и возможных  коммерческих рисков, необходимо проанализировать рынок и уже на основе полученных данных, планировать развитие бизнеса: вложения, затраты, доходы и прибыль.

Мы предлагаем:

• Написание бизнес-планов на заказ
• Онлайн курсы для маркетологов и руководителей бизнеса

Стоимость маркетинговых исследований и услуг