Обзор горнодобывающей промышленности КазахстанаДобыча руд цветных металлов

Огромное значение для общемировой экономики имеет добыча обогащение и производство цветных металлов. Без этих материалов не смогли бы существовать аэрокосмическая отрасль, производство электроники, точное приборостроение, оборонная и многие другие отрасли в самых разных странах мира. Казахстан обладает огромными запасами цветных металлов, многие из месторождений которых уникальны как по своим размерам, так и по минералогическому составу. Например: РК занимает первое место в мире по запасам вольфрама, первое место в мире по добыче урана, второе место по запасам и третье по объемам добычи хрома, по качеству хромовой руды мы занимаем первое место в мире, Казахстан занимает 4 место в мире по запасам серебра и 5 место по запасам свинца и цинка. Человечество пользуется месторождениями цветных металлов в Казахстане с 14 века до нашей эры, промышленная же история добычи начинается с 1814 года. Сегодня отрасль добычи и обогащения цветных металлов насчитывает сотни современных предприятий, на которых трудятся тысячи казахстанцев. Все предприятия, добывающие руды цветных металлов, имеют код в Общем Классификаторе Экономической деятельности (ОКЭД)

072 - Добыча руд цветных металлов. Все подобные предприятия делятся на два типа, имеющие каждый соответствующий код ОКЭД.
0729 - Добыча руд других цветных металлов (1026 предприятий)
0721 или 07210 - Добыча урановой и ториевой руды (29 предприятий).
Так как в Казахстане добывается множество видов руд, то код делится по добывающему металлу на 9 подкодов.

“07298 - Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов.”

“07291 - Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья.”

“07292 - Добыча и обогащение медной руды.”

“07294 - Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд.”

“07296 - Добыча и обогащение оловянной руды.”

“07293 - Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды.”

“07297 - Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд.”

“07295 - Добыча и обогащение титаново-магниевой руды.”

“07299- Добыча прочих руд цветных металлов.”

Рассмотрим теперь подробнее каждую из отраслей

Драгоценные и редкие металлы

По объему разведанных запасов золота наша страна занимает 15 место в мире. Также Казахстан имеет значительные запасы редких металлов - тантала, вольфрама, молибдена и ниобия. По количеству разведанных запасов вольфрама и молибдена республика занимает 4 место в мире. 2/3 запасов этих металлов сосредоточены в месторождениях Верхнее Кайракты, Богуты, Караоба и Коктенколь. В последние годы на мировом рынке наблюдается стабильный рост цен на эти металлы, поэтому ведется деятельность по поиску инвесторов в строительство добывающих предприятий этого вида сырья.

В группу редких металлов относятся и редкоземельные элементы, это семнадцать элементов таблицы Менделеева. В Казахстане выявлены 600 месторождений этих элементов. Пять разрабатываемых месторождений: Белогорское, Верхне-Баймурзинское, Бакенное, Кварцевое и Юбилейное уже исчерпали свои ресурсы. В 2022 году комитет геологии МЭГПР РК начал работы по поиску новых месторождений на 12 участках. Лидером по разработке новых залежей является Абайская область, также месторождения будут разрабатываться в Карагандинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

К редким металлам также относится и литий. В последние года в мире в разы увеличилось потребление лития. Существующие месторождения в Чили, Боливии и Австралии через некоторое время истощатся , при этом потребление существенно возрастет. Поэтому актуальны новые разработки. Литий в Казахстане находили во многих местах, литийсодержащие минералы есть в Восточно-Казахстанской, Карагандинской,и Костанайской областях. Сейчас ведутся разработки по поиску месторождений с высокой рентабельностью добычи.

В эту отрасль входит также добыча серебра и платиноидов (платиновых металлов). Некоторые из платиноидов добываются исключительно в Казахстане. Так, только в РК добывают и производят самый дорогой металл на Земле - осмий, один грамм этого металла стоит около 2 тысяч долларов США.

Региональный разрез отрасли

Наибольшее число золотодобывающих предприятий зарегистрировано в г. Алматы, Астана и Абайской области., Последние три года наблюдается рост числа предприятий этой отрасли - в 2021 году в Алматы было 47 предприятий, в 2022 количество увеличилось до 61, за 5 месяцев 2023 года появилось еще три подобных компании. Подобные тенденции наблюдаются в Астане и Абайской области.

1. Золотодобывающие компании 2022 года

Источник: KazDATA

1. Крупнейшие предприятия Казахстана по добыче золота и других драгоценных металлов, 2022г.

Источник: KazDATA

Обогащением и выплавкой тантала, ниобия и бериллия занимается Национальная Атомная компания Казатомпром на базе дочерней организации АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ). Это предприятие получило лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Верхний Иргиз в Актюбинской области. Для оценки и подтверждения запасов и ресурсов редких металлов предприятие ведет на участке работы по геологическому изучению недр.

Одним из крупных предприятий по добыче редких металлов является ТОО "ЖЕТІСУ ВОЛЬФРАМЫ"., с количеством работников от 201 до 250 человек.

Объемы добычи

Что касается объемов добычи золотосодержащей руды, то прошедший 2022 год характеризовался увеличением добычи на 19,53% относительно 2021 года. При этом производство золотосодержащего обогащенного концентрата упало на 11,87% относительно объемов 2021 года. Эксперты связывают такое явление с понижением содержания золота в руде.

2. Динамика добычи золотосодержащей руды в Казахстане 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

3. Динамика производства золотосодержащего концентрата в Казахстане 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Статистика по динамике добычи, обогащения и производства редких и редкоземельных металлов настолько же редкостна, как и их содержание в земной коре. Самым большим предприятием, обладающим реальными мощностями по их обогащению и переработке, является Казатомпром. Поэтому желающие получить больше информации по редкоземельным металлам могут обратится к специалистам этой компании.

Алюминий

Руды этого металла носят название бокситов. По количеству их разведанных запасов Казахстан занимает 12 место в мире и 10 место по объемам добычи .Основные месторождения сосредоточены в Костанайской области, крупнейшее из них Краснооктябрьское. Обеспеченность сырьем добывающих предприятий оценивают в 50 лет. Добычей алюминиевой руды в РК занимается всего три предприятия.

4. Предприятия по добыче бокситов в Казахстане, 2022 г.

Источник: KazDATA

Медь

Казахстан занимает 12 место в мире по разведанным запасам меди и 11 по уровню добычи этого металла. Доля страны в мировом производстве меди составляет 2,3 % Добыча медных руд и производство меди осуществляются на месторождениях Центрального и Восточного Казахстана. В то же время актуальна замена долгосрочно разрабатываемых месторождений новыми, например в Центральном Казахстане разрабатываются месторождения Артемьевское, Абыз, Космурун, Акбастау, Нурказган, ведутся поиски в Южном Казахстане. .Обеспеченность горнодобычи разведанных месторождений оценивают в 30-35 лет, с учетом новых месторождений - 50 лет.

Региональный разрез отрасли

В периоде 2021 и 2022 годов наблюдался рост предприятий декларирующих основной деятельностью - добыча медной руды. Наибольшее число их находится в Карагандинской области и г. Алматы. Самые крупные предприятия находятся в Карагандинской, Восточно Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Абай области.

2. Расположение меднодобывающих предприятий в Казахстане, 2022 г.

5. Крупнейшие меднодобывающие предприятия Казахстана, 2022 г.

Источник: KazDATA

Объемы добычи

Анализируя динамику добычи медной медной руды в 2022 году, можно сказать, что наблюдался рост на 9,14%. Эксперты объясняют такое явление увеличением внутреннего потребления. Также это может быть связано с тем, что в 2022 году увеличился экспорт как руды, так и медного концентрата относительно объемов 2021 года.

6. Динамика добычи медной руды в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

7. Динамика производства медного концентрата в Казахстане, 2021-2023

Источник: KazDATA

Никель и кобальт

Как правило, эти два металла встречаются в одних минералах - пентландите, виоларите, зигените. Никель имеет большое значение для металлургии. Кобальт используется в химической нефтехимической промышленности, производстве полимеров, пигментов. Использование кобальта осуществляется главным образом в виде его соединений. Казахстан занимает 5 место в мире по запасам этого металла. Основные разведанные месторождения находятся в Северном Казахстане. Несмотря на это в РК немного предприятий занимается добычей никель-кобальтовой руды, всего 7 действующих компаний.

8. Крупнейшие предприятия Казахстана по добыче никель-кобальтовых руд, 2022 г.

Источник: KazDATA

Олово

Олово - самый не токсичный элемент из всех тяжелых металлов, что позволяет использовать его для производства пищевой жестяной тары.Также оно активно используется в электротехнике и металлургии. Казахстан занимает 8 место в мире по разведанным запасам этого металла. Основные месторождения расположены на севере страны в виде оловянно-танталовых руд. Несмотря на это, добычей оловянной руды занимается всего одно малое предприятие: ТОО "TIN GROUP", находящееся в Ауэзовском районе Алматы.

Свинец и цинк

Казахстан занимает 5 место в мире по количеству разведанных запасов свинца и цинка, 10 место по уровню добычи цинка и 11 место в мире по уровню добычи свинца. Эти два металла образуют комплексные соединения с другими цветными металлами: золота, серебра и других. Такие руды, как правило, называют полиметаллическими. Более 40% полиметаллических руд сосредоточены в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Крупнейшие месторождения: Риддер- Сокольное и Малеевское, находятся в Восточно-Казахстанской области. Обеспеченность запасами оценивается в 25 лет. Добыча этих руд в Казахстане известна с 13 века, активная же промышленная разработка началась в 20-х годах 20 века.

Цинк также может образовывать комплексные минералы с медью - медный колчедан. Основные месторождения медного колчедана находятся в Западном Казахстане: Кундызды, Приорское, 50 лет Октября и другие.

Региональный разрез отрасли

На сегодняшний день наибольшее число предприятий находится в Алматы и Карагандинской области.

3. Предприятия добывающие свинцово-цинковые руды в разрезе регионов Казахстана, 2022 г.

9. Крупнейшие предприятия Казахстана по добыче свинцово-цинковых руд,, 2022 г.

Источник: KazDATA

Объемы добычи

Добыча свинцово-цинковой руды в 2022 году незначительно увеличилась.Однако цены на свинец на мировых биржах с начала 2023 года начали медленно опускаться.

10. Динамика добычи свинцово-цинковой руды в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

В 2022 году добыча упала относительно предыдущего года на 19,35%.

Добыча медно-цинковой руды

11. Динамика добычи медно-цинковой руды в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Сурьма и ртуть

Эти металлы тоже производят из полиметаллических руд. Основное использование сурьмы - это металлургия, производство кабелей, автомобилестроение, производство спец красок. В январе 2022 года цены на сурьму на Европейских биржах достигли своего девятилетнего максимума. В последующие месяцы цены стабилизировались.

Ртуть используют в приборостроении, электротехнике, химической промышленности, половину всей производимой мировой ртути используют для производства поливинилхлорида.. Пары и соединения этого металла очень токсичны, поэтому постоянно ведутся разработки по возможной замене ртути и ее соединений в производстве товаров. В октябре 2013 года в японском городе Кумамото 128 странами была подписана международная Конвенция Минамата по сокращению использования ртути. Среди стран подписантов - страны Евросоюза, США. Япония, Канада, Китай и другие промышленно развитые государства. Согласно этой конвенции, с 2020 года в государствах, ратифицировавших конвенцию, будет ограничен экспорт товаров, содержащих ртуть: термометров, люминесцентных ламп, батареек и прочего. Так что перспективы роста рынка сбыта ртути выглядят довольно туманно.

Добычей и обогащением сурьмяно-ртутных руд занимается всего одно предприятие, зарегистрированное в Ауэзовском районе г Алматы : ТОВ "ДАРХАН-ДАЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛ", входящее в категорию “Малых предприятий” с количеством работающих от 51 до 100 чел. Также известно, что обогащение и производство этих двух металлов осуществляется на Свинцовом заводе, который является частью Усть-Каменогорского металлургического комплекса Казахстанской горно металлургической компании KAZZINC.

Титан и магний

Эти два металла являются очень важными для авиапромышленности, оборонного комплекса и аэрокосмической промышленности. Титан находит широкое применение в качестве основного компонента самого распространенного белого пигмента в мире - диоксида титана. Казахстан занимает 10-е место в мире по объему разведанных запасов титана и 16-е место по объему его добычи. Главные титановые минералы - ильменит и рутил. Добычей и обогащением титано-магниевой руды в РК занимается четыре крупных предприятия. Велись разработки строительства мощностей по производству двуокиси титана в Павлодаре с привлечением инвестиций Башкирской содовой компании. Свое желание добывать титановую руду и производить двуокись титана декларировала и корейская фирма «Korea resources corporation»

12. Предприятия Казахстана по добыче титановой и магниевой руд, 2022 г.

Источник: KazDATA

Прочие металлы

Предприятия под кодом ОКЭД 07299 занимаются добычей руд прочих металлов, а именно руды марганца, хрома и других металлов.

Марганец

Марганец присутствует в составе комплексных железомарганцевых соединений. Главные месторождения этих соединений расположены в Центральном Казахстане, а наиболее крупное из них - Западный Караджал, содержит более половины запасов страны. Всего Казахстан обладает четвертью мировых запасов марганца. Марганцевые руды добывают такие предприятия, как ТНК Казхром и ОАО «Жайремский Горно обогатительный комбинат” корпорации Казцинк.

Динамика добычи марганцевой руды отображена в таблице. Мы видим, что в 2022 году произошло колоссальное падение добычи марганцевой руды на 70,4%. Причиной может быть как влияние санкций, так и снижение цен на ферросплавы на мировых рынках.

13. Динамика добычи марганцевой руды в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

Хром

Казахстан занимает второе место в мире по количеству запасов хромовой руды и третье место по объемам добычи. История добычи этой руды ведет свое начало с 40-х годов 20-го века. Самым большим предприятием этой отрасли на сегодняшний день является транснациональная компания Казхром, образовавшаяся в 1995 году. Компания занимается как добычей и обогащением хромовой руды, так и производством ферросплавов.

Динамика добычи хромовой руды изображена в таблице. По итогам 2022 года заметно снижение объемов добычи на 7,7 %. Окончание 2022 года и текущий 2023 год характеризуются снижением мировых цен на ферросплавы. Эксперты отмечают, что к маю это снижение несколько замедлилось. Если такой тренд сохранится в течение всего года, то в 2023 году снижение объемов добычи будет еще более значительным.

14. Динамика добычи хромовой руды в Казахстане, 2021-2023 г.

Источник: KazDATA

15. Значительные предприятия Казахстана занимающиеся добычей и обогащением руд прочих металлов, 2022 г.

Источник: KazDATA

Уран и торий

Уран является стратегическим материалом для ядерной энергетики. Сегодняшние потребности в сырье для производства ядерного топлива намного превосходят добычу урана, что способствует росту цен. Структура уранового рынка весьма специфична, в том числе и в плане ценообразования. Если у большинства металлов есть биржевые цены, то 90 % урана продается по долгосрочным контрактам между поставщиками и потребителями. Прямая продажа урана находится под строгим контролем международных организаций. Спекуляция на этом рынке практически исключена. Из-за своей закрытости урановый рынок является чрезвычайно стабильным, а значит — весьма перспективным объектом для инвестиций.

Казахстан занимает второе место в мире по количеству разведанных запасов урана, на сегодня объем разведанных месторождений оценивается в 700 тыс тонн .Залежи руды содержатся в основном в шести месторождениях: Прикаспийском, Северо-Казахстанском, Прибалхашском, Илийском, Сырдарьинском и Шу-Сарысуйском. Наиболее перспективными при этом считаются южные месторождения. С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по объемам добычи урана, предоставляя 40% общего мирового производства этого элемента. В 2021 году объем добычи урана составил 21,8 тыс. тонн., по итогам 2022 года - 21,3 тыс. тонн.

Добыча урана в Казахстане проводится только методом подземного скважинного выщелачивания, являющегося самым экологически безопасным и низкозатратным методом добычи урана. Для разработки месторождений Казатомпром широко привлекает иностранные инвестиции из таких стран, как Россия, Китай, Япония. Франция, Канада и других. Всего по итогам 2022 года действует 28 контрактов.

Торий - менее известный, чем уран, металл из семейства актиноидов .Кроме применения в приборостроении, оптике и других высокотехнологичных областях он перспективен для ядерной энергетики. При помощи тория возможно получение Урана-233 и запуска урано-ториевого ядерного цикла. В 2021 году Китай уже заявил о строительстве первого ториевого реактора. Так как тория в земной коре в 4 раза больше, чем урана, то перспективность этого направления в ядерной энергетике не вызывает сомнений.

Региональный разрез отрасли

В 2022 году добычей урана занимались 24 предприятия. Основная область с наибольшей концентрацией таких компаний - Туркестанская, там находится 16 предприятий. Значительно меньше организаций в Кызылординской области, 5 компаний. В 2021 году количество предприятий было таким же, следовательно, изменений за 2 года в составе добывающих компаний не произошло.

4. Расположения по регионам Казахстана предприятий добывающих урановую руду.

16. Наибольшие предприятия Казахстана занимающиеся добычей урановой и ториевой руды, 2022 г.

Источник: KazDATA

Как заказать исследование

Чтобы заказать анализ рынка стройматериалов в Казахстане, а также получить более подробную информацию о стоимости и сроках проведения работ, оставьте свои контакты в форме обратной связи. В рабочее время специалисты выйдут на связь в течение 1-2 часов. Если нужна срочная консультация, свяжитесь по телефону.

Чтобы извлечь максимальную пользу из исследования, заранее определитесь с целями изучения рынка, поставьте конкретные задачи, которые должны быть решены маркетологами.

Исследование рынка для бизнес-плана

В последнее время, кредиторы уделяют большое внимание рыночной части бизнес-плана и его коммерческим рискам, которые могут повлиять на продажи и генерацию доходов. Кредиторы могут отказать в финансировании проекта если им покажется, что расчеты не соответствуют реальной рыночной ситуации.

Чтобы разработать план с привязкой к реальной рыночной ситуации, с учетом текущей ситуации и возможных  коммерческих рисков, необходимо проанализировать рынок и уже на основе полученных данных, планировать развитие бизнеса: вложения, затраты, доходы и прибыль.

Мы предлагаем:

• Написание бизнес-планов на заказ
• Онлайн курсы для маркетологов и руководителей бизнеса

Стоимость маркетинговых исследований и услуг