ИМСИ Elim - маркетинговое агентство в Казахстане
Маркетинговая компания Астана: +7 (7172) 574-165

Маркетинговое исследование: сельское хозяйство Казахстана

07.03.2017

Казахстан располагает огромными площадями сельскохозяйственных угодий, в том числе необходимых для обеспечения скота кормами. Основными источниками обеспечения скота и птицы кормами в республике являются пастбища, природные и сеяные сенокосы, пашня для выращивания кормовых культур. Площадь пастбищ в республике составляет 182,0 млн га, естественных и сеяных сенокосов – 4,8 млн га, площадь пашни, используемой для производства кормов, – 2,5 млн га.

1. Посевные площади Республики Казахстан, отведенные под кормовые культуры, тыс. га

год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
тыс. га 2 484,3 2 517,4 2 866,8 3 109,9 3 671,3 3 485,2

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Посевные площади, отведенные под кормовые культуры, Республики Казахстан в 2016 г. составили 3 485,2 тыс. га и сократились на 5,1% по сравнению с 2015 г. Однако стоит отметить, что с 2011-2015 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста посевных площадей под кормовые культуры.

2. Посевная площадь кормовых культур в разрезе областей Республики Казахстан в 2015-2016 гг., тыс. га

2015 г. 2016 г.
Все категории хозяйств в том числе Все категории хозяйств в том числе
сельско-хозяйственные предприятия крестьянские или фермерские хозяйства хозяйства населения сельско-хозяйственные предприятия крестьянские или фермерские хозяйства хозяйства населения
Республика Казахстан 3 671,3 1 910,3 1 744,6 16,4 3 485,2 1 716,4 1 733,7 35,1
Акмолинская 427,4 372,1 55,3 - 248,8 199,3 49,5 -
Актобинская 171,2 83,2 88,0 - 169,8 81,3 88,5 -
Алматинская 237,2 57,2 178,8 1,1 237,7 57,5 179,1 1,1
Атырауская 1,7 0,8 0,9 - 1,6 0,8 0,8 -
Западно-Казахстанская 169,4 43,7 125,7 - 176,6 43,9 114,1 18,7
Жамбылская 198,4 14,3 179,8 4,3 194,7 13,1 177,3 4,3
Карагандинская 302,4 89,9 212,5 - 293,9 81,4 212,5 -
Костанайская 640,0 499,7 140,3 - 641,8 501,6 140,3 -
Кызылординская 58,3 20,2 34,5 3,6 58,6 20,3 34,7 3,6
Мангистауская 0,0 - 0,0 - 0 - 0 -
Южно-Казахстанская 222,6 46,4 169,7 6,5 222,2 46 170 6,5
Павлодарская 351,4 151,7 199,8 - 348,4 140,4 208 -
Северо-Казахстанская 612,4 462,3 150,1 - 610,7 460,3 150,4 -
Восточно-Казахстанская 278,7 68,7 209,0 0,9 280,4 70,4 209 0,9
г. Астана 0 - 0 - 0 - 0 -
г. Алматы 0 0 0,0 - 0 - 0 -

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

1. Долевое распределение посевных площадей, отведенных под кормовые культуры, по категориям хозяйств за 2016 г.

Почти половина (45,9%) посевных площадей, отведенных под кормовые культуры, приходится на 3 региона страны: Костанайскую (18,4%), Северо-Казахстанскую (17,5%) и Павлодарскую (10%) области.

Практически отсутствуют посевные площади под данный вид культуры в Мангистауской и Атырауской областях, а также городах Астана и Алматы.

2. Долевое распределение посевных площадей, отведенных под кормовые культуры, в разрезе регионов за 2016 г.

3. Убранная площадь по видам основных культур по всем категориям хозяйств Республики Казахстан в 2016 г., га

Культуры кормовые корнеплодные Культуры кормовые бахчевые Культуры кормовые зернобобовые Культуры кормовые зерновые Культуры кормовые на силос (без кукурузы) Кукуруза на корм
352,5 231,2 11 085,1 23 530,6 6 466,0 77 521,5

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

В 2016 г. в Республике Казахстан среди рассматриваемых культур наибольшая убранная площадь приходилась на кукурузу на корм и составила 77 521,5 га, наименьшая пришлась на культуры бахчевые – 231,2 га. Убранная площадь под культуры кормовые зерновые составила 23 530,6 га, под культуры зернобобовые – 11 085,1 га, под культуры кормовые корнеплодные – 352,5 га. Убранная площадь под культуры кормовые на силос (без кукурузы) в 2016 г. составила 6 466,0 га.

4. Валовый сбор в разрезе культур по всем категориям хозяйств Республики Казахстан в 2016 г., ц

Культуры кормовые корнеплодные Кормовые бахчевые культуры Кормовые зерновые культуры Кормовые зернобобовые культуры Кормовые на силос (без кукурузы) Кукуруза на корм
152 993 56 185,7 693 513,0 188 034,6 604 051,3 12 388 368,1

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Среди основных кормовых культур в 2016 г. наибольший урожай собран кукурузы на корм и составил 12 388 368,1 ц. Валовый сбор кормовых зерновых и  зернобобовых составил соответственно: 693 513,0 ц и 188 034,6 ц. Урожай кормовых культур на силос (без кукурузы) составил 604 051,3 ц, корнеплодных и бахчевых собрали 152 993 ц и 56 185,7 ц соответственно.

Оценивая рынок готовых кормов для сельскохозяйственных животных, в первую очередь необходимо рассмотреть вопросы потребности в развитии данного рынка, в частности, количество основных потребителей данного вида продукции – сельскохозяйственных животных.

Поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, верблюдов, птицы в Казахстане

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан поголовье крупного рогатого скота на начало 2017 г. составило 6 247,2 тыс. голов, свиней 831,1 тыс. голов, овец и коз – 17 947,2 тыс. голов, лошадей – 2 113,2 тыс. голов, верблюдов – 172,5 тыс. голов, птицы всех видов – 37,8 млн голов.

5. Численность скота во всех категориях хозяйств Республики Казахстан на   1 января (на начало года), тыс. голов

Год Крупный рогатый скот Овцы и козы Свиньи Лошади Верблюды Птица, млн голов
2012 5 702,4 18 091,9 1 204,2 1 607,4 173,2 32,9
2013 5 690,0 17 633,3 1 031,6 1 686,2 164,8 33,5
2014 5 851,2 17 560,6 922,3 1 784,5 160,9 34,2
2015 6 032,7 17 914,6 884,7 1 937,9 165,9 35,0
2016 6 183,9 18 015,5 887,6 2 070,3 170,5 35,6
2017 6 247,2 17 947,2 831,1 2 113,2 172,5 37,8

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

По состоянию на 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств увеличилось по сравнению с началом 2016 г. на 1,02% и составило 6247,2 тыс. голов, лошадей – соответственно на 2,1% и 2 113,2 тыс. голов, верблюдов – на 1,2% и 172,5 тыс. голов, птицы – 6,2% и 37,8 млн голов. Поголовье овец и коз на начало 2017 г. сократилось на 0,4% в сравнении с началом 2016 г. и составило 17 947,2 тыс. голов, а свиней соответственно на 6,4% (831,1 тыс. голов).

3. Долевое распределение поголовья скота по видам на начало 2017 г.

Стоит отметить, что более половины (58,1%) поголовья скота на начало 2017 г. приходилось на птиц. Второе место занимает поголовье овец и коз (27,6%), далее в порядке убывания следуют крупный рогатый скот (9,6%), лошади (3,2%), свиньи (1,3%) и верблюды (0,3%).

6. Численность скота и птицы в Республике Казахстан по категориям хозяйств (на начало года), тыс. голов

Год Крупный рогатый скот Овцы и козы Свиньи Лошади Верблюды Птица, млн голов
Все категории хозяйств
2012 5 702,4 18 091,9 1 204,2 1 607,4 173,2 32,9
2013 5 690,0 17 633,3 1 031,6 1 686,2 164,8 33,5
2014 5 851,2 17 560,6 922,3 1 784,5 160,9 34,2
2015 6 032,7 17 914,6 884,7 1 937,9 165,9 35,0
2016 6 183,9 18 015,5 887,6 2 070,3 170,5 35,6
2017 6 247,2 17 947,1 831,1 2 113,2 172,5 37,8
Сельхозпредприятия
2012 333,7 865,6 230,0 97,1 14,8 19,1
2013 384,4 815,9 233,9 104,8 14,8 20,4
2014 423,1 804,5 252,6 110,8 15,4 21,4
2015 459,3 777,2 262,0 118,7 15,6 22,8
2016 507,5 764,1 273,5 125,1 14,7 23,5
2017 580,3 771,2 247,0 134,5 14,3 25,5
Крестьянские или фермерские хозяйства
2012 994,2 5 105,0 100,9 502,6 47,2 0,3
2013 1 194,4 5 337,7 111,4 589,0 49,6 0,3
2014 1 393,6 5 760,0 107,3 678,7 53,8 0,4
2015 1 656,9 6 253,8 101,7 779,3 59,3 0,4
2016 1 790,3 6 392,4 106,1 878,5 64,3 0,4
2017 1 948,4 6 808,9 117,2 939,2 68,5 0,4
Хозяйства населения
2012 4 374,5 12 121,3 873,3 1 007,7 111,2 13,4
2013 4 111,2 11 479,7 686,3 992,4 100,4 12,8
2014 4 034,5 10 996,1 562,4 995,0 91,7 12,4
2015 3 916,5 10 883,5 521,1 1 040,0 91,0 11,8
2016 3 886,1 10 859,1 508,1 1 066,6 91,5 11,7
2017 3 718,5 10 367,5 466,9 1 039,4 89,6 11,9

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Наибольшая численность скота и птицы (кроме овец и коз) приходится на хозяйства населения, а численность овец и коз преобладает в сельхозпредприятиях.

Внутренне производство готовых кормов

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 2016 г. было произведено 960,0 тыс. т готовых кормов для животных, что больше уровня 2015 г. на 32,7% и в 2,2 раза больше уровня производства 2011 г.

4. Динамика производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении в 2011-2016 гг., тыс. т

Среднегодовой темп прироста объема готовых кормов для животных в натуральном выражении за период 2011-2016 гг. составил 16,3%.

7. Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении в разрезе регионов, тыс. т

Область/город Производство кормов готовых, тыс. т Темп роста 2016/2015, %
2015 г. 2016 г.
Акмолинская              128,5             154,8 120,5
Актюбинская - 0,003 -
Алматинская 154,8 157,2 101,6
Атырауская 0,15 2,0 1307,2
Западно-Казахстанская 8,6 7,2 83,7
Жамбылская 4,2 10,2 242,9
Карагандинская 155,5 309,7 199,2
Костанайская 10,1 9,4 93,1
Кызылординская 2,2 8,1 368,2
Южно-Казахстанская 10,0 12,1 121,0
Павлодарская 31,7 39,5 124,6
Северо-Казахстанская 156,6 174,7 111,6
Восточно-Казахстанская 45,6 55,5 121,7
г. Астана 15,5 12,0 77,4
г. Алматы - 7,7 -
Всего 723,6 960,0 132,7

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Стоит отметить, что наибольший рост производства исследуемой продукции в натуральном выражении в 2016 г. по отношению к уровню 2015 г. произошел в Атырауской области – выпуск кормов увеличился более чем в 13 раз (до 2 тыс. т). Лидирующие позиции по росту объема выпуска также занимают: Кызылординская область (объем производства вырос в 3,7 раза), Жамбылская область (2,4 раза) и Карагандинская область (почти в 2 раза до уровня 309,7 тыс. т или 32,3% от общего объема выпуска в стране в 2016 г.).

Значительное падение объемов выпуска кормов пришлось на г. Астану (сокращение составило 22,6% по отношению к уровню 2015 г.) и на Западно-Казахстанскую область (в 2016 г. снижение более чем на 16%). Производство исследуемой продукции в Костанайской области снизилось с 10,1 тыс. т в 2015 г. до 9,4 тыс. т в 2016 г. (спад составил 6,9%).

5. Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении в разрезе регионов в 2016 г., %

В территориальном разрезе наблюдается неравномерное распределение объемов производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Так, наибольший объем производства данного вида продукции в 2016 г. наблюдается в Карагандинской области: 32,3% от общего объема производства или 309,7 тыс. т. Стоит отметить, что более 80% объема выпуска в 2016 г. было произведено в 4 областях: Карагандинской, Северо-Казахстанской (18,2% или 174,7 тыс. т), Алматинской (16,4% или 157,2 тыс. т) и Акмолинской области (16,1% или 154,8 тыс. т).

Менее всего развито производство готовых кормов для животных в г. Алматы (доля составляет 0,8%), Западно-Казахстанской области (0,7%), Атырауской (0,2%) и  Актюбинской (0,0003%) областях.

В первом полугодии 2016 г. по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан было произведено готового корма для сельскохозяйственных животных на сумму 16,0 млрд тг, что составляет 52,6% от уровня 2015 г.

6. Динамика производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении в 2011 г. – 1 п/г 2016 г., млрд тг

Среднегодовой темп прироста объема готовых кормов для животных в натуральном выражении за период 2011-2015 гг. составил 32%.

Прогноз на 2017-2018 гг.

По прогнозам аналитиков ИМСИ, производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных к 2018 году достигнет 1 105 тыс. тонн, что на 15% больше объема производства в 2016 году. Рост производства кормов произойдет в следствии увеличения поголовья КРС и численности птиц в РК.

7. Прогноз производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении на 2017-2018 гг., тыс. т

8. Прогноз поголовья КРС в Казахстане на 2017-2018 гг., тыс. голов

9. Прогноз поголовья КРС в Казахстане на 2017-2018 гг., тыс. голов

Выводы

За последние 5 лет (2011-2016 гг.) посевные площади Казахстана увеличились на 40%. Почти половина (45,9%) посевных площадей, отведенных под кормовые культуры, приходится на 3 региона страны: Костанайскую (18,4%), Северо-Казахстанскую (17,5%) и Павлодарскую (10%) области.  Практически отсутствуют посевные площади под данный вид культуры в Мангистауской и Атырауской областях, а также городах Астана и Алматы.

В тоже время, с ростом посевных площадей наблюдает рост числа непосредственных потребителей корма – сельскохозяйственных животных. За 5 лет, поголовье КРС возросла на 10%, численность птиц на 14%.

Среднегодовой темп прироста объема готовых кормов для животных в натуральном выражении за период 2011-2016 гг. составил 16,3%.

Если вы заняты в сельском хозяйстве

Маркетинговые исследования помогут Вам определиться с наиболее верным и перспективным направлением своего развития.

Мы можем исследовать любой рынок выявить сильные и слабые стороны конкурентов, проанализировать цены и удовлетворенность покупателей.

Подпишитесь на рассылку аналитических исследований

* обязательно