ИМСИ Elim - маркетинговое агентство в Казахстане
Маркетинговая компания Астана: +7 (7172) 574-165

Анализ рынка консалтинговых услуг в Казахстане

21.07.2017

В данной статье приводится краткий обзор рынка консалтинговых услуг в Казахстане в сегментах рынка по двум ОКЭДам:

  • 73200 - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
  • 69201 - услуги по проведению финансовой ревизии (аудита).

Тренды на рынке консалтинговых услуг в Казахстане

Согласно официальным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за последние 5 лет объем услуг, оказанных в области рекламы и изучения рынка в Казахстане увеличился в относительном эквиваленте на 17,9%, в абсолютном на 27,6 млн. тг. Период 2014-2015 гг. характеризуется спадом в оказании консалтинговых услуг, связанный с замедлением темпов экономического роста в стране, вызванный мировым снижением цен на энергоносители. Однако в 2016 г. ситуация на рынке изменилась, объем услуг преодолел уровень объема 2013 г. и достиг 181,7 млн. тг.

1. Динамика объемов услуг в области рекламы и изучения рынка в Казахстане за период 2012-2016 гг.

Динамика объемов услуг в  области рекламы и изучения рынка в Казахстане за период 2012-2016 гг.

Источник: по данным КС МНЭ РК

Максимальный объем оказанных услуг в 2016 г. в разрезе регионов РК характерен для Алматы - 150,8 млрд. тг. На втором месте располагается Астана с объемом оказанных услуг в 12,7 млрд. тг. Тройку лидеров закрывает Карагандинская область около 3 млрд. тг.

2. Объем, оказанных услуг в области рекламы и изучения рынка в 2016 г. по областям Казахстана

Объем, оказанных услуг в области рекламы и изучения рынка в 2016 г. по областям Казахстана

Источник: по данным КС МНЭ РК

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

На период 10 июля 2017 г. официально в Казахстане зарегистрировано 694 компании, занимающиеся исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения. Из них абсолютное большинство предприятий относятся к категории с малой численностью штатов сотрудников до 100 чел., две компании имеют среднюю численность штата сотрудников до 250 чел. и только одна компания крупная.

Больше всего рассматриваемых компаний сосредоточено в Алматы – 330 организаций, в Астане – 117 компаний и Жамбыльской области – 55 консалтинговых фирм.

3. Количество и размер организаций, занимающихся исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения в Казахстане

Количество и размер организаций, занимающихся исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения в Казахстане

Источник: по данным КС МНЭ РК

Доли основных игроков на рынке консалтинговых услуг в сегменте изучения общественного мнения представлены ниже.

4. Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг РК в сегменте изучения общественного мнения

Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг в сегменте изучения общественного мнения

Источник: составлено по данным КГД МФ РК

Услуги по проведению финансовой ревизии (аудита)

Всего в Казахстане официально зарегистрировано 328 компаний, чей ОКЭД соответствует коду 69201 – услуги по проведению финансовой ревизии (аудита). Абсолютное большинство компаний по проведению аудита сосредоточены в Алматы – 157 организаций. Второе и третье место разделяют ЮКО – 59 фирм и Астана – 50 предприятий.

5. Количество и размер организаций, занимающихся финансовой ревизией (аудитом) в Казахстане

Количество и размер  организаций, занимающихся финансовой ревизией (аудитом) в Казахстане

Источник: по данным КС МНЭ РК

В Казахстане "Большая консалтинговая четверка" занимает лидирующие позиции на рынке аудиторских услуг. В 2016 году первое место принадлежит КПМГ – 27% рынка аудиторских услуг, на втором месте – "Эрнст энд Янг" – 25%, на третьем – "ПрайсуотерхаусКуперс" – 20%, на четвертом месте – "Делойт" – 19%. Пятерку лидеров закрывает казахстанская аудиторская компания – "Центраудит Казахстан", которой принадлежит 3% рынка. Остальные казахстанские компании в совокупности занимают 6% рынка.

6. Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг РК в сегменте финансовой ревизии (аудита)

Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг в сегменте финансовой ревизии (аудита)

Источник: составлено по данным КГД МФ РК

Если вы работаете на рынке консалтинговых услуг в Казахстане

Маркетинговые исследования помогут Вам определить наиболее верное и перспективное направление своего развития.

Мы исследуем любые рынки в РК, можем выявить сильные и слабые стороны ваших конкурентов, проанализировать рыночные цены и удовлетворенность потребителей.

Подпишитесь на рассылку аналитических исследований

* обязательно