ИМСИ Elim - маркетинговое агентство в Казахстане
Маркетинговая компания Астана: +7 (7172) 574-165

Анализ рынка продуктов питания в Казахстане

08.08.2017

Краткий обзор макроэкономической ситуации в Казахстане

После трехлетнего периода спада ВВП Казахстана (среднее значение показателя индекса физического объема (ИФО) находилось на уровне 102,1% за 2014-2016 гг.), экономика страны восстанавливается в первом полугодии 2017 года, по отчетным данным Комитета по статистике МНЭ РК, значение ИФО составило 103,6%.

Объем розничной торговли в Казахстане

Объем розничной торговли в Казахстане демонстрирует восходящий тренд за период 2014-2016 годы, прирост составил 24,3% в абсолютных значениях. В первом квартале 2017 года объем розничной торговли находится на уровне 55% от объема 2016 г. Что касается ИФО, то в 2015 году значение показателя минимально в рассматриваемый период времени (97,5%). В 2016 году происходит стабилизация объемов розничной торговли в стране (ИФО – 100,8%).

Объем розничной торговли увеличивается за счет сегмента непродовольственных товаров (доля которого составляет порядка 80%, остальные 20% приходятся на продовольственный сегмент). Среднее значение индекса физического объема продовольственных товаров за 2014-2016 годы составил 103,5%, непродовольственных товаров - 108,8%.

1. Динамика розничной торговли в Казахстане

Крупнейшие торговые операторы по реализации продовольственных товаров в Казахстане

Анализировались торговые операторы, имеющие объекты с площадью менее 2 000 кв. м. В таблице ниже приведена динамика доходов ведущих торговых сетей Казахстана, расчитанные по корпоративному подоходному налогу (КПН) равному в 20%.
На первом месте по доходам, следовательно, и по реализации продаваемой продукции потребителям, в 2016 году расположилась торговая сеть "MAGNUM CASH & CARRY" - 24,9 млрд. тенге. Второе место заняло ТОО "СКИФ ТРЕЙД", с торговой маркой SMALL - 10,5 млрд. тенге. Тройку лидеров закрывает ТОО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" – 7,7 млрд. тенге.

1. Доходы ведущих торговых сетей Казахстана

Наименование Месторасположение Размер предприятия Доходы, млн. тенге
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 ТОО "MAGNUMCASH&CARRY" г.Алматы Жетысуский район Крупные предприятия (от 1001 чел. до) 4080,4 7433,6 10013 15200,8 24973,6 11069,5
2 ТОО "СКИФ ТРЕЙД" г.Алматы Бостандыкский район Крупные предприятия (от 1001 чел. до) 1713,8 2969,3 4089,2 4807,9 10544,2 5213,3
3 ТОО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" г.Алматы Ауэзовский район Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.) 5339,4 4941,9 4158,8 3970,2 7773,8 4681,1
4 ТОО "РАМСТОРКАЗАХСТАН" г.Алматы Медеуский район Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) 4148,4 5326 9136,3 5624,2 5692,1 1637,5
5 ТОО "АЛМАСТОР" г.Алматы Бостандыкский район Крупные предприятия (от 1001 чел. до) 822,1 1487,6 2538,4 1980,5 2539,9 1248,4
6 ТОО СОВМЕСТНОЕ КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "INTERFOOD" ("ИНТЕРФУД") г.Алматы Медеуский район Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.) 2352,1 2729,8 2196,1 2238,7 1401,7 313,2
7 ТОО "КЕНМАРТ" г.Астана РАЙОН "АЛМАТЫ" Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) - - - 153,2 360,9 172,5

Потребление значимых групп продуктов питания в Казахстане

Объем потребления на одного человека основных групп продуктов питания в Казахстане стабилен, существенных преображений структуры потребления в период кризиса не произошло. Первое место по потреблению всех 10 групп продовольственных товаров принадлежит Карагандинской области – 232,1 кг продовольственных товаров в среднем приходится на одного жителя области за 1 квартал 2017 г. На втором месте располагается Павлодарская - 230,6 кг и ВКО – 229,4 кг.

Менее других продукты питания потребляют жители Кызылординской, Актюбинской и Жамбыльской областях, соответственно 188,3 кг, 184,5 кг, 177,9 кг.

2. Рэнкинг потребления по областям Казахстана (Общее среднее потребление всех 10 групп продуктов питания в РК за 1 квартал)

В таблице ниже приведен рэнкинг ТОП-3 областей Казахстана с самым высоким потреблением в разрезе 10 основных групп продуктов питания.

2. Рэнкинг Топ-3 потребления по областям Казахстана в разрезе 10 основных групп продуктов питания

Продукт Казахстан Первое место Второе место Третье место
Хлебопродукты и крупяные изделия 32,4 кг ЮКО – 40,1 кг Кызылординская – 38,6 кг ВКО – 36,4 кг
Мясо и мясопродукты 18,2 кг ВКО – 20,7 кг Атырауская – 20,7 кг Мангистауская – 20,6 кг
Рыба и морепродукты 2,7 кг Атырауская – 4,1 кг СКО – 3,6 кг. ВКО – 3,4 кг
Молоко и молочные
продукты
58,6 кг Павлодарская – 73,3 кг Алматы – 67,1 кг Астана – 63,8 кг
Яйца (штук) 39,8 шт.

Карагандинская – 50,9 шт.

Алматы – 50,4 шт. СКО – 48,4 шт.
Масла и жиры 4,7 кг ВКО – 5,7 кг Карагандинская – 5,6 кг Кызылординская – 5,5
Фрукты 12,1 кг Мангистауская – 17 кг Алматы – 15,4 кг Павлодарская – 14 кг
Овощи 19,1 кг ЮКО – 22,1 кг Алматинская – 21,2 кг ВКО – 21,2 кг
Картофель 11,8 кг Карагандинская – 15,9 кг ВКО – 13,3 кг СКО – 12,8 кг
Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия 9,6 кг Атырауская – 11 кг Карагандинская – 10,8 кг ВКО – 10,4 кг

Тренды рынка продовольственных товаров в Казахстане

Маркетинговые исследования указывают на то, что на сегодняшний день рынок розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане недостаточно развит, в особенности, если учитывать спрос, опережающий рост фактических объёмов торговли. Сама по себе продажа продуктов питания обладает большой рентабельностью, что дополнительно усиливается возрастающими доходами населения в ближайшие несколько лет.

Если ваша компания работает на рынке торговли продуктами питания

Маркетинговые исследования нашего агентства помогут Вам быстрее определиться в перспективах развития этой отрасли в Казахстане.

Подпишитесь на рассылку аналитических исследований

* обязательно